Etou Ranze es una muchacha linda, simpática, tierna, algo distraída, un poco torpe, sin duda como cualquier otra chica de su edad, sin embargo Etou no es como cualquier otra muchacha, es hija de un vampiro y de una mujer lobo, provenientes del mundo de los demonios, aunque exiliados en la Tierra. Contra todo pronóstico la protagonista no tiene ninguna de las características de sus progenitores, esta situación angustia a sus padres, quienes están ansiosos por ver que su hija se convierta en un gran monstruo. Cabizbajos la inscriben a una escuela para que pueda criarse junto a otros humanos. Tan sólo en su primer día Ranze vivirá dos sucesos que cambiarán su vida, conoce a Makabe Shun del que se enamorará a primera vista. Esto la lleva a conocer a Kamiya Yoko, otra chica enamorada de Shun, quien no tiene reparos en advertir a la nueva estudiante que no puede interesarse en él. De esta tensión nacerá una enemistad que hará discutir a ambas chicas hasta terminar en una pelea, en cierto mom...
"¡Sí, no soy más que un vagabundo, un peregrino en la tierra! ¿Eres tú algo más?"